Elon Musk em evento da SpaceX diante da bandeira dos EUA (Foto: Instagram)
O BTG Pactual é, até o momento, o único banco brasileiro envolvido no consórcio de instituições financeiras que participará da abertura de capital da SpaceX, empresa de Elon Musk. A informação ainda não foi confirmada oficialmente pelo BTG, mas fontes próximas à negociação afirmam que o banco brasileiro está entre as 21 instituições financeiras envolvidas. O BTG é o único representante do Brasil, América Latina e países emergentes no consórcio.
++ Sistema de IA revela como gente comum está criando renda passiva no automático
A lista de bancos ainda não foi finalizada, e outras instituições podem ser incluídas. Conforme reportado pelo Metrópoles no mês passado, a SpaceX planeja levantar até US$ 75 bilhões (aproximadamente R$ 381 bilhões) em sua Oferta Pública Inicial (IPO), permitindo que suas ações sejam negociadas nas bolsas dos Estados Unidos. Caso esse valor se concretize, o IPO da SpaceX superará os US$ 29 bilhões arrecadados pela Saudi Aramco em 2019, estabelecendo um novo recorde histórico. A expectativa é que a estreia ocorra em junho.
++ Jovem mata o padrasto para defender a mãe e o inesperado acontece
O codinome do projeto é "Projeto Apex", e a estreia já é uma das mais aguardadas no mercado norte-americano. Recentemente, a SpaceX se fundiu com a xAI, outra empresa de Musk, elevando o valor de mercado da startup de inteligência artificial para US$ 250 bilhões. Atualmente, a SpaceX é avaliada em US$ 1,25 trilhão.
Entre os 21 bancos que devem participar do IPO da SpaceX estão grandes nomes como Morgan Stanley, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Bank of America e Citigroup, que atuarão como coordenadores da operação. Outros 16 bancos, incluindo o BTG Pactual, terão papel de assessoramento através de ações secundárias.
Esta não é a primeira vez que um banco brasileiro participa de um IPO de grande empresa nos EUA. Em 2012, o Itaú BBA fez parte do consórcio no IPO do Facebook, que arrecadou US$ 16 bilhões. O BTG Pactual é considerado o maior banco de investimentos da América Latina, especializado em gestão de ativos, patrimônio e serviços financeiros corporativos.
O IPO (Initial Public Offering ou Oferta Pública Inicial) é o processo pelo qual uma empresa privada vende suas ações ao público pela primeira vez, tornando-se uma companhia de capital aberto com ações negociadas na Bolsa de Valores. O principal objetivo é captar recursos para o crescimento da empresa, pagamento de dívidas e permitir a saída de sócios, ampliando sua base de investidores.
VEJA A LISTA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS QUE PARTICIPARÃO DA OPERAÇÃO DO IPO DA SPACEX (ATÉ O MOMENTO)
- Morgan Stanley
- Goldman Sachs
- J.P. Morgan
- Bank of America
- Citigroup
- UBS
- BTG Pactual
- Santander
- Wells Fargo
- Barclays
- Deutsche Bank
- ING
- Allen & Co.
- Macquarie
- Mizuho
- Needham & Co.
- Raymond James
- Royal Bank of Canada
- Société Générale
- Stifel
- William Blair
